Après quelques tergiversations sur fond de conditions de marché compliquées, le fournisseur de logiciels de gestion de projet SaaS Planisware entre finalement en bourse. Le produit brut des actions cédées pourra atteindre jusqu’à 278 M€ mais les fondateurs du groupe conserveront toutefois une participation majoritaire au capital de l’entreprise.
Le 2 octobre dernier, l’éditeur de logiciels en gestion de projet SaaS Planisware avait dévoilé son projet d’introduction sur le marché Euronext avant de le décaler en raison de conditions de marché difficiles. Six mois plus tard, force est de constater que ces dernières ont évolué favorablement rendant possible son IPO sur Eurnonext Paris. : « Après la publication de nos très bons résultats 2023, nous sommes ravis de lancer notre introduction en bourse sur Euronext Paris. Cette introduction en bourse marque le prochain chapitre de croissance et de création de valeur durable pour Planisware », a expliqué Pierre Demonsant, cofondateur et président de Planisware.
La fin de la période de souscription de l’offre (16 € par action) est fixée au 17 avril à 17h avec début des négociations des actions sur le marché le 18 avril. Dans le cadre de cette opération, plus de 15 millions d’actions sont cédées par Olhada, divers fonds gérés par Ardian France ainsi que des employés et dirigeants actuels ou anciens de Planisware pour un montant de 241 M€. A noter qu’en cas d’activation de l’option de surallocation, plus de 2,2 millions d’actions supplémentaires seront mises aussi sur le marché pour un montant de 36 M€. A l’issue de cette IPO, les fondateurs conserveront une participation majoritaire au capital de l’éditeur.
A date, le groupe français fondé en 1996 compte 700 employés, 12 bureaux et une implantation dans 10 pays et totalise près de 550 clients (Airbus, Ford, Pepsico, Pfizer, Schneider Electric, Société Générale…). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, Planisware a réalisé un chiffre d’affaires total de 156 M€ et un Ebitda ajusté de 52 M€, soit une marge d’Ebitda ajusté de 33%. La société prévoit un chiffre d’affaires en croissance de 19,5 % en 2024 et une marge d’Ebitda ajusté d’environ 33%.
